科创板首只可转债来了!嘉元科技23日发行12.4亿元可转债
掌上梅州讯科创板首只可转债来了。科创科技近日,板首我市的只可转债转债j9科创板上市公司嘉元科技(688388)发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》称,将于23日发行12.4亿元可转债,嘉元简称嘉元转债,行亿东方金诚给出的科创科技评级为AA-。
根据公告,板首本次发行的只可转债转债嘉元转债向股权登记日2021年2月22日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。嘉元本次发行的行亿j9可转换公司债券的初始转股价格为78.99元/股。债券期限为自发行之日起六年,科创科技即自2021年2月23日至2027年2月22日。板首票面利率为:第一年0.4%、只可转债转债第二年0.6%、嘉元第三年1.0%、行亿第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
公告显示,此次嘉元科技发行可转债的募集资金,主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”等。
本报记者:严海苑
编辑:黄振韬
- ·昔日校友因交通事故对簿公堂 法官悉心调解化纠纷
- ·雅西高速彝海至石棉所有收费站因雪关闭
- ·雨城区省级有机产品认证示范创建区接受省级专家组考核验收
- ·将大会精神转化为推进民政工作的具体实践
- ·整治街道卫生秩序 助力创卫
- ·“我要向偶像武大靖学习,争取站上奥运会领奖台”
- ·当好党代会精神的宣传员和践行者
- ·梅州防汛应急响应调整为II级,梅江、韩江水位缓慢回落
- ·宣讲政策 培训指导
- ·应对挑战抢抓机遇 再造一个产业芦山
- ·学深悟透 全力以赴投入交通强市建设
- ·22条龙舟上演“狂飙”!打卡广州人和龙舟盛会现场
- ·秧苗青青春意浓 田间地头农人忙
- ·货厢里“年味重” 配送一刻不能停
- ·立足检察职能 抓好贯彻落实
- ·打造铁一般纪律作风的检察铁军